La gestion de patrimoine en ligne avec Patriq
Patriq dépoussière la gestion de patrimoine en la rendant accessible à tous, du plus petit au plus gros portefeuille, du salarié au chef d’entreprise, de l’étudiant au retraité…
C’est quoi la communauté Patriq ?
Un espace riche de contenus exclusifs sur votre patrimoine
Au-delà d’une expertise fiscale, juridique et financière, Patriq vous apporte une communauté de services dédiée à la gestion de votre patrimoine. Cette communauté vous permettra de :
- Développer vos connaissances afin d’apprendre à développer et à gérer votre patrimoine, vos actifs, votre transmission, votre retraite, vos investissements…
- Profiter d’annonces de ventes immobilières exclusives et de rachats / ventes de sociétés
- Visualiser votre patrimoine, et tous les sujets que cela peut englober (comptes bancaires, investissements…), en un clic
- Accéder à des partenaires labellisés, experts dans leurs domaines
Les 4 formules sur-mesure Patriq
Afin de vous conseiller et de vous guider, votre conseiller en gestion de patrimoine s’adapte à vos besoins. Rejoignez la communauté Patriq avec nos formules sur-mesure, 100% digitale.
Nestor
Avant de s’engager, apprenons à mieux nous connaître en toute gratuité.
Niles
Vous vous sentez capable d’y aller seul, accédez aux connaissances de Patriq.
Cecil
Vous préférez être accompagné, rencontrez Patriq.
Alfred
Vous êtes à la recherche d’un suivi régulier et personnalisé, contactez-nous.
Vous êtes une entreprise ?
Fidélisez vos collaborateurs en les aidant à construire leur patrimoine.
La valeur ajoutée Patriq, à la lettre…
P comme Patrimoine
- La visualisation de votre patrimoine actuel
- Le développement de votre patrimoine futur
- L’organisation de la famille (pacs, mariage, concubinage…)
- L’optimisation de vos revenus (professionnels et personnels)
- La gestion de votre budget
A comme Actifs
- Financiers : comptes, titres, actions, bourse, placements…
- Immobiliers : appartement, immeuble, maison, colocation, terrain, local commercial…
- De passion et loisir : vin et vignoble, forêt, luxe, automobile…
- Virtuels : NFT, bitcoin…
T comme Transmission
- Anticipation
- Donations
- Protection
R comme Retraite
- Anticiper, préparer et optimiser votre retraite
- Vous accompagner dans les différentes démarches : diagnostic et bilan retraite
- Simuler votre retraite et vos droits
I comme Investissements
- En fonction de vos besoins
- Selon vos revenus
- En harmonie avec vos projets
- En vous faisant bénéficier de conseils sur-mesure
Q comme Questions
- Chacun a de multiples questions sur la gestion de son patrimoine.
- L'ambition de Patriq est d'apporter une réponse par le biais de ses experts et partenaires.
Se former sur la gestion de votre patrimoine
Nos dernières formations Patriq, en gestion de patrimoine
Patriq répond à vos questions
Vous avez oublié votre mot de passe ? Pas de panique, Patriq a la solution. Vous pouvez générer un nouveau mot de passe en cliquant simplement sur "réinitialiser le mot de passe" lors de votre connexion.
Pour vous abonner à l’une de nos formules, c’est très simple, il vous suffit de vous diriger vers cette page et de sélectionner la formule qui correspond à vos besoins.
Une des solutions de Patriq vous intéresse pour vos étudiants ? N’hésitez pas à remplir notre formulaire de demande d’information afin que l’un de nos conseillers vous recontacte dans les plus brefs délais.
Découvrez Legitbee, notre partenaire de la transmission de votre patrimoine digital, sur cette page qui leur est dédiée.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec notre expert en souscrivant à notre formule Cecil, pour un échange annuel, ou Alfred, pour des échanges et un suivi personnalisés tout au long de l’année.
Vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact.
Nos fiches Pratiq, rédigées par nos experts, sont accessibles à partir d’une souscription à notre formule Niles. Vous pouvez également y avoir accès en souscrivant à nos offres Cecil ou Alfred.
Vous souhaitez découvrir nos fiches avant de souscrire à un abonnement payant ? La formule Nestor vous permet de recevoir 10 fiches de manière gratuite, il suffit de vous inscrire par ici
Vous pouvez accéder à l'agrégateur de compte Money Pitch en souscrivant à une de nos formules suivantes : Niles, Cecil ou Alfred
Patriq en quelques chiffres...
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Patriq : Conseil & Gestion de patrimoine en ligne
Votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant
Unique en son genre, Patriq est le conseiller patrimonial digitalisé qui vous propose tout un panel de services et de ressources pour votre gestion patrimoniale. On pourrait le résumer en une phrase par “Votre assistant en gestion de patrimoine nouvelle génération”.
D’où vient cette ambition ? Nos deux fondateurs, Pierre-Philippe & Antoine, sont des conseillers en gestion de patrimoine, qui ont exercé pendant de nombreuses années dans le secteur bancaire et financier. Ils comprennent la complexité du secteur et les changements réglementaires qui ce qui leur permet d’offrir des conseils et des stratégies personnalisés pour la gestion de patrimoine de toute nature (immobilier, investissement, placements etc.). De cette longue expérience, ils ont souhaité révolutionner cet univers vieillissant en créant Patriq : il ne s’agit pas de proposer des produits financiers, mais d’offrir de réels conseils sur la gestion de votre patrimoine.
Patriq se veut accessible à tous, autant en terme de prix que des ressources mises à disposition pour ses abonnés. Son objectif est d’apporter les bonnes informations aux différents moments de vie de chacun et ce quel que soit son niveau de vie. Nos offres peuvent autant concerner à un chef d’entreprise, qu’un salarié souhaitant développer ses placements ou encore un jeune couple qui souhaite faire son premier investissement.
L’expert de la gestion de la patrimoine en ligne
Ça fonctionne comment Patriq ?
Patriq vous propose 4 niveaux d’abonnement en fonction de vos objectifs et envies sur la gestion en ligne de votre patrimoine :
- Nestor : Une formule pour découvrir tout en douceur les conseils patrimoniaux de Patriq.
- Niles : La formule idéale pour ceux qui sont autodidactes : Il permet d’accéder à tous les services Patriq. Outils de gestion patrimoniaux, documentations, communauté et bien d’autres surprises.
- Cecil : Tous les atouts de Patriq et un accompagnement à distance avec un CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) indépendant de toute institution bancaire. Un suivi sur mesure, des conseils avisés d’un expert patrimonial pour choisir les produits de banque, les assurances, les placements etc. qui conviennent le mieux à votre situation.
- Alfred : L’abonnement dédié pour les entreprises - Le meilleur atout pour gérer la question du patrimoine en entreprise & tout en ligne.
Vous voulez en savoir plus ? Patriq, c’est un panel de différentes ressources & conseils en gestion de patrimoine : formation en ligne, fiches pratiques, communauté d’experts, des outils et annonces exclusives de biens immobiliers outils pour la gestion de votre patrimoine mais aussi un blog d’informations.
Vous pouvez retrouver de nombreuses thématiques relatives à la gestion de patrimoine :
- Gestion de patrimoine immobilier
- Placements & Investissements
- Réduction d’impôts
- Retraite
- Entreprises
- Assurance / Banque
- Optimisation de la transmission de patrimoine
- Succession
En parallèle de tous ces services, nous proposons des consultations privées en ligne pour les clients qui cherchent des conseils sur la gestion de leur patrimoine, la planification successorale, l’optimisation fiscale ou encore un accompagnement sur un autre sujet spécifique. Nos conseillers en gestion de patrimoine peuvent aider les clients à mettre en place les meilleures solutions de gestion financière pour protéger leur patrimoine dans le temps.