Notre histoire
C’est de la rencontre entre Pierre-Philippe et Antoine qu’est née l’idée de Patriq : dépoussiérer la gestion de patrimoine et la rendre accessible à tous. Face à des expériences décevantes et à un manque d’accompagnement bienveillant, ils ont constaté un besoin criant. Patriq est ainsi devenu une solution pour apprendre à gérer et développer son patrimoine, tout en accompagnant ceux déçus par les professionnels habituels.
Nos deux experts ont conçu une solution accessible à tous : des plus petits aux plus grands portefeuilles, des salariés aux entrepreneurs, des étudiants aux retraités. Patriq offre des solutions adaptées à chaque projet, des conseils simples et un accompagnement personnalisé.
Nous sommes là, prêt à vous guider, conseiller et accompagner à chaque étape de vos projets pour comprendre, développer et gérer votre patrimoine.
Un accompagnement clair et simple en 4 étapes majeures !
On se rencontre, on vous écoute, et on dresse un bilan de votre situation. À partir de là, nous effectuons nos recommandations basées sur vos objectifs.
Découverte
Comprendre votre situation et vos objectifs, grâce à votre analyse patrimoniale.
Stratégie
Construire ensemble un plan d’action personnalisé et cohérent avec votre profil.
Mise en oeuvre
Sélectionner et mettre en place les bons outils (financiers, immobiliers et juridiques).
Suivi, ajustements et optimisations
Ajuster la stratégie dans le temps, en fonction de l’évolution de vos projets et du marché.
Nos fondateurs
Pourquoi on existe ?
Nous avons travaillé en banque privée. Le prestige, oui. Le conseil, beaucoup moins. Produits maison imposés. Stratégies standardisées. Suivi réservé aux plus fortunés. Ce n’était plus notre vision du métier. Nous voulions accompagner. Pas vendre. Être utiles, vraiment, et sur la durée.
Alors en 2022, nous avons créé Patriq.
Un cabinet jeune, indépendant, en pleine croissance, qui remet le conseil patrimonial au service de ses clients, sans conflits d’intérêts. Depuis le début, plus de 250 clients nous ont déjà fait confiance. Preuve qu’une autre manière de faire de la gestion de patrimoine est non seulement possible… mais surtout attendue.
