Nos forfaits d'accompagnement annuel
- Étude patrimoniale simplifiée
- Restitution d’une stratégie alignée sur vos objectifs et basée sur l’étude patrimoniale
- Outils de gestion digitaux
- 1 Rendez-vous visio avec un de nos ingénieurs patrimoniaux pour suivi et ajustement de la stratégie
- Bilan patrimonial complet
- Bilan immobilier locatif
- Restitution d’une stratégie alignée sur vos objectifs et basée sur les bilans
- Outils de gestion digitaux
- 3 Rendez-vous (dont 2 en visio) avec un de nos ingénieurs patrimoniaux pour suivi et ajustement de la stratégie
- Bilan patrimonial complet
- Bilan immobilier locatif
- Bilan retraite
- Conseil en stratégie financière
- Restitution d’une stratégie alignée sur vos objectifs et basée sur l’étude patrimoniale
- Outils de gestion digitaux
- 4 Rendez-vous (dont 2 en visio) avec un de nos ingénieurs patrimoniaux pour suivi et ajustement de la stratégie
Comment est choisi votre forfait ?
Premier échange
Premier échange gratuit pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos attentes.
Analyse patrimoniale
Analyse de vos besoins réels (complexité, temps nécessaire, niveau de suivi)
Proposition personnalisée
Proposition du forfait le plus adapté, en toute transparence
Vous décidez
Notre objectif n’est pas de vous faire entrer dans une case, mais de vous proposer un accompagnement cohérent, efficace et durable.
Forfait sur mesure
- Bilan patrimonial complet
- Bilan immobilier locatif
- Bilan retraite
- Conseil en stratégie financière
- Bilan cession société
- Accompagnement reprise d'entreprise
- Bilan prévoyance et stratégie de rémunération
- RDV d'accompagnement chez vos conseils (notaire, avocat, comptable, etc.)
- RDV illimités
- Outils de gestion digitaux
Parlons de votre situation
Un premier échange de 30 minutes suffit souvent à y voir plus clair. Sans engagement, sans jargon, et en toute transparence.
Nos missions ponctuelles
Nos missions ponctuelles s'entendent hors abonnement et sont réservées à nos clients.
- Sourcing bien immobilier
- Réalisation du business plan
- Assistance recherche de prêt
- Assistance recherche entreprises travaux
- Recherche prêt travaux actions logements
- Recherche de subventions
- Reconstitution de carrière
- Analyse des droits acquis
- Identification des anomalies / trous de carrière
- Vérification des relevés
- Simulation de départ selon différents âges
- Estimation des pensions
- Bilan immobilier locatif
- Conseil en stratégie financière
- Bilan cession de société
- Accompagnement reprise d'entreprise
- Bilan prévoyance et stratégie de rémunération
Investissement immobilier :
un accompagnement de A à Z
Et si votre projet immobilier devenait enfin simple, rentable et maîtrisé ?
De la définition de votre stratégie jusqu’à l’acquisition du bien, nous vous accompagnons de A à Z, en toute indépendance. Découvrez les projets immobiliers réalisés avec nos clients.
Accompagner vos collaborateurs sur leurs enjeux patrimoniaux, c’est investir dans leur sérénité et la performance collective.
Chez Patriq, nous concevons des dispositifs d’accompagnement patrimonial sur mesure pour les entreprises, adaptés à vos enjeux RH, au profil de vos équipes et au niveau d’accompagnement souhaité.
Du dirigeant au collaborateur : optimisation de la rémunération, préparation de la retraite, stratégie d’investissement, gestion de l’épargne, projets immobiliers et fiscalité du quotidien.
Notre approche est pédagogique, concrète et orientée action : aider chaque collaborateur à comprendre, structurer et développer son patrimoine, et à prendre des décisions éclairées.
- Retraite, immobilier, épargne, fiscalité
- Format dynamique, accessible à tous
- Diagnostic + recommandations concrètes
- Adapté aux enjeux spécifiques (cadres, dirigeants…)
- Créneaux réservables par les collaborateurs
- Approche simple, directe et sans friction
- ex : premier investissement immobilier, comprendre sa retraite
- Format participatif et opérationnel
