Vous avez des interrogations concernant le fonctionnement du site, les différentes formules de Patriq, ou concernant les missions de notre expert en gestion de patrimoine ? Parcourez notre foire aux questions les plus fréquemment posées. Et si vous ne trouvez pas les réponses attendues, n’hésitez pas à nous faire une demande d’information en remplissant notre formulaire.
Fonctionnement du site :
Vous avez oublié votre mot de passe ? Pas de panique, Patriq a la solution. Vous pouvez générer un nouveau mot de passe en cliquant simplement sur "réinitialiser le mot de passe" lors de votre connexion.
Pour vous abonner à l’une de nos formules, c’est très simple, il vous suffit de vous diriger vers cette page et de sélectionner la formule qui correspond à vos besoins.
Une des solutions de Patriq vous intéresse pour vos étudiants ? N’hésitez pas à remplir notre formulaire de demande d’information afin que l’un de nos conseillers vous recontacte dans les plus brefs délais.
Découvrez Legitbee, notre partenaire de la transmission de votre patrimoine digital, sur cette page qui leur est dédiée.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec notre expert en souscrivant à notre formule Cecil, pour un échange annuel, ou Alfred, pour des échanges et un suivi personnalisés tout au long de l’année.
Vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact.
Nos fiches Pratiq, rédigées par nos experts, sont accessibles à partir d’une souscription à notre formule Niles. Vous pouvez également y avoir accès en souscrivant à nos offres Cecil ou Alfred.
Vous souhaitez découvrir nos fiches avant de souscrire à un abonnement payant ? La formule Nestor vous permet de recevoir 10 fiches de manière gratuite, il suffit de vous inscrire par ici
Vous pouvez accéder à l'agrégateur de compte Money Pitch en souscrivant à une de nos formules suivantes : Niles, Cecil ou Alfred
Missions :
Vous pouvez souscrire à l'offre Georges afin de réaliser une mission ponctuelle aux cotés de Patriq. Pour cela, nous vous invitons à nous contacter via ce formulaire.
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Êtes-vous certain(e) de ne pas avoir besoin de conseil pour développer et gérer votre patrimoine ? Nous vous proposons de découvrir une partie des connaissances de Patriq, gratuitement, grâce à notre offre Nestor
En plus du conseil bienveillant et sur mesure, d’une expertise métier dans chaque domaine de la gestion de patrimoine et d’un regard nouveau sur votre situation, Patriq vous apporte un avantage considérable grâce à Legitbee, notre partenaire de la transmission digitale.
Il est important de noter que chacun a un patrimoine à son échelle. Au-delà de l’épargne ou de votre situation familiale, nous pouvons nous poser la question de la transmission de votre patrimoine, de l’anticipation de votre retraite, ou encore de vous accompagner dans un projet ou objectif de vie.
L’étude patrimoniale par Patriq c’est avant tout :
- Un constat du patrimoine actuel
- Une réponse à vos objectifs par des préconisations
- La mise en place d’une stratégie adaptée à vos besoins, dans le temps, que ce soit pour votre vie personnelle, comme professionnelle
Notre petit plus : nous intégrons vos objectifs, mais également ce que nous pouvons détecter de pertinent dans notre constat. Nous allons au-delà de vos besoins, en toute bienveillance et transparence.
Avec Patriq, vous bénéficiez d’une vision globale à 360° de votre patrimoine, en toute neutralité, transparence et simplicité. En plus des sujets financiers, nous pouvons vous accompagner dans la gestion de votre société, de votre succession, de votre retraite...