Mission principale
La mission principale de Patriq est de rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, en prenant en compte toutes les particularités que cela englobe. Et par-dessus tout, les relations, le conseil et l’accompagnement dont vous allez bénéficier, se doivent être transparents, bienveillants et accessibles. Patriq vous garantit de vous apporter une expertise, apportée par ses connaissances et celles des professionnels labellisés, sur mesure et personnalisée selon vos besoins et projets.
Le conseil de Patriq se distingue en plusieurs parties.
Synthèse de votre situation actuelle
Nous réalisons une étude patrimoniale en observant et prenant en compte votre situation familiale, votre patrimoine existant, vos objectifs et vos projets.
Une analyse de l'existant :
Nous synthétisons votre patrimoine autour de ratios essentiels: vos actifs, votre taux d’imposition, votre transmission déjà mise en place, ou non, la performance réelle de vos placements actuels, le coût de gestion de vos actifs existants…
Une optimisation de votre situation avec notre expertise :
Nous ressortons les problématiques actuelles et à venir au niveau juridique, civil, fiscal, humain et sociétal et nous vous proposons plusieurs solutions alternatives sur mesure et en accord avec vos objectifs et projets
Une présentation et validation de votre projet :
Nous vous restituons votre étude patrimoniale et ajustons cette dernière au regard des éléments apportés et de nos échanges, qui nous permettra de valider ensemble votre stratégie pour vous et votre famille.
Une application des recommandations retenues et un suivi personnalisé :
Nous assurons dans le temps la mise en place et le suivi des solutions, et prévoyons des échanges réguliers afin de vérifier le développement de votre stratégie et de vos projets en adéquation avec vos objectifs et votre situation
Si vous vous retrouvez dans les différents points énumérés, si vous avez la moindre question et si vous avez besoin d’un conseil sur le développement et la gestion de votre patrimoine, n’hésitez plus et faites appel à Patriq, votre patrimoine autrement.